2018年4月3日，湖(hú)北省科(kē)技投资集团有(yǒu)限公司发行2018年度第二期中期票据（永续中票），本期中票发行规模30亿元，期限3+N年，票面利率為(wèi)6.89%，為(wèi)当期同类发债企业中最低价格，并获1.2倍的超额认購(gòu)。该债券可(kě)计入权益，提高集团公司自身权益水平，改善资产负债结构与财務(wù)指标且不摊薄股东权益。
据悉，该支债券的发行日恰逢周日财政部发布《23号文(wén)》后的第一个工作日，可(kě)谓遭遇“黑天鹅”事件。发行日第一天，该债券销售情况并不理(lǐ)想，投资人均持谨慎观望态度。在对市场突发情况进行判断后，集团公司迅速启动紧急预案，联系承销商(shāng)及时沟通政策变化，适时改变區(qū)间上限，积极开展投资人引导，通过電(diàn)话会议与投资人分(fēn)析讲解新(xīn)政策影响，化解投资人顾虑。与承销商(shāng)共同发动各方渠道进行地毯式销售，联系各类合作金融机构进行认購(gòu)，经过2天持续销售，最终该债券在4月3日下午完成募集，并获得1.2倍的超额认購(gòu)，最终票面6.89%成功发行。另外，当天市场共有(yǒu)3支城投类债券簿记发行，均受到《23号文(wén)》影响。除我集团公司的18湖(hú)北科(kē)投MTN002成功发行外，其他(tā)两只均取消发行。
随着十九大及全國(guó)两会的召开，深化金融體(tǐ)制改革已成為(wèi)中國(guó)未来的重要课题，在國(guó)家监管收紧、市场流动资金紧张的环境下，今年以来企业中期票据发行利率较于往年同期都有(yǒu)大幅的上升。尽管市场出现阶段性调整，但“转型”与“机会”并行，在金融體(tǐ)系改革调整的关键时期，在新(xīn)旧动能(néng)转换的关键时期，集团公司积极发挥國(guó)有(yǒu)大型企业社会责任，经受住外部政策不断变化的考验，应对外生性冲击，推动集团公司及高新(xīn)區(qū)经济平稳发展。
下一步，集团公司将在现有(yǒu)的融资基础上，积极研判，加速转型，不断拓展多(duō)种融资渠道，提高直接融资占比，构建多(duō)元化、多(duō)层次的融资體(tǐ)系，為(wèi)集团公司注入可(kě)持续增長(cháng)的动力。
