12月1日,TCL科(kē)技发布《关于发行股份、可(kě)转换公司债券及支付现金購(gòu)买资产之定向可(kě)转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》, 这一公告意味着, TCL科(kē)技成功收購(gòu)湖(hú)北科(kē)投旗下武汉光谷产业投资有(yǒu)限公司持有(yǒu)的武汉华星t3产線(xiàn)39.95%的股权,实现产业蓬勃发展和國(guó)有(yǒu)资本收益双赢。
一直以来,湖(hú)北科(kē)投积极发挥國(guó)有(yǒu)资本引领作用(yòng),撬动社会投资千余亿元,為(wèi)带动东湖(hú)高新(xīn)區(qū)产业创新(xīn)发展和转型升级不断贡献智慧和力量。早在2014年,湖(hú)北科(kē)投旗下光谷产业投资公司便积极贯彻东湖(hú)高新(xīn)區(qū)的产业发展战略,出资35亿元与TCL华星光電(diàn)技术有(yǒu)限公司、國(guó)开发展基金有(yǒu)限公司合资成立华星t3公司。此项目总投资160亿元是武汉市乃至湖(hú)北省当年单體(tǐ)投资额最大的工业项目之一,也是國(guó)内首条依靠自主创新(xīn)、自组团队、自主建设的首条采用(yòng)LTPS(低温多(duō)晶硅)技术的显示面板生产線(xiàn)项目。几年来,在國(guó)有(yǒu)资本赋能(néng)和各方股东的努力下,华星t3公司成為(wèi)了全球最大的单體(tǐ)工厂,出货量保持全球第二,取得了良好的经济效益和社会效益,為(wèi)光谷“光芯屏端网”万亿产业集群的形成奠定了基础。
2020年5月,TCL科(kē)技发行股份和可(kě)转债并募集配套资金的方式回購(gòu)光谷产业投资公司所持华星T3的股份,光谷产业投资公司积极参与TCL科(kē)技的股票和可(kě)转债的定增,定增股票价格和可(kě)转债初始转股价格均為(wèi)3.91元。10月,证监会审核通过了该筆(bǐ)交易。11月,交易双方完成了交割。12月1日,配融端可(kě)转债发行完成。在光谷产业投资公司的积极配合和推动下,仅用(yòng)半年时间,便高效完成此筆(bǐ)交易。
在交易的过程中,TCL科(kē)技的股票价格一路上扬,配融端可(kě)转债的初始转股价格更高达8元,而11月16日申購(gòu)当天,TCL科(kē)技收盘价為(wèi)7.19元/股,这一转股价格溢价率高达11%,这样的高溢价率,反映了资本市场看好以TCL科(kē)技為(wèi)代表的龙头面板公司的未来前景,也预示着國(guó)产面板产业将迎来更大的发展空间。
本次交易是湖(hú)北科(kē)投积极以资本化的方式实现产业项目退出的重要尝试。此次交易,既实现了良好的经济效益,促进國(guó)有(yǒu)资产保值增值,又(yòu)实现了國(guó)有(yǒu)资产的良性运转,為(wèi)进一步的产业赋能(néng)打下了良好的基础。